Спустя 20 лет Каллены возвращаются домой и что они видят? В доме как-будто гигант прошел. Все перевернуто, все разбито. Каллены начинают уборку и не обращая на все это, предварительно все свалив на полицию, живут обычной жизнью. В это время Волтури замышляют как заполучить Калленов и Аро придумывает план, он хочет послать Джейн и Алек, что бы те втерлись в доверие к ним. Но Джейн против и сбегает, а чтобы быть на чеку если Волтури все таки придут она прячется в Порт-Анжелесе. В Порт-Анжелесе происходят убийства людей, трупы находят в темных переулков причем все без капли крове, в городе начинается паника.Как-то Карлай и Эсми поехали за лекарствами для больницы в Порт-Анжелес и случайно натыкаются на совсем свежий труп, по следам Карлайл находит этого убийцу, ей оказывается Джейн. Она не сопротивляясь едет вместе с Эсми и Карлайлом к ним домой, все рассказывает Калленам и те готовятся к войне. Кочевники все узнают и приводят всех тех кто захотел сражаться и помочь Калленам среди них все добрые знакомые, но и оборотни не отстают. У каждого оборотня появилась семья и живут они счастливо, а Джейк все время проводит с Несс. Во время проживания с Калленами,Джейн очень с ними подружилась, она вела их образ жизни и полюбила Калленов и даже стала одной из них. Но когда приходят Волтури и она видит своего брата, то ей приходится делать выбор и она выбирает семью, битва начилась все Волтури кинулись в бегство кроме Алека, его оставили ради Джейн, но тот не захотел с ними оставаться и ушел, а Джейн не долго думая ушла за ним и вместе они стали разыскивать Вольтури.... Но и война не обошлась без потери, Несс сильно ранена и для того чтобы выжить ее обратили,теперь она полностью вампир. Каллены живут мирно и спокойно, но вот Вольтури не собираются бездействовать и придумывают новый план нападения на Калленов. Что же будет дальше?